חיסכון - כך עושים זאת נכון

כולנו עובדים קשה לפרנסתנו, שקועים בשגרת היומיום.

בין לבין אנחנו מפנטזים על החופשה הבאה, מכונית חדשה או שיפוץ.
בשביל כל אלה וגם "על כל צרה שלא תבוא..." צריך לחסוך.

האם אתם חוסכים?

איפה אתם משקיעים את הכסף שלכם?

האם אתם משוכנעים שאתם עושים נכון ?

 

סתיולי סוכנות לביטוח מתמחה בהתאמת פתרונות פיננסיים לתקציב המשפחתי, מתוך מגוון האפשרויות הקיימות לחיסכון – פיקדון בנקאי, תכנית חיסכון, קרנות נאמנות, חברות ביטוח ועוד.

פגישת ההכרות מתמקדת ב... הכרות ובחינת שלוש שאלות מרכזיות:

  1. מה מטרת החיסכון ? (חסכון לילדים, לדירה, לשיפוץ, לטיול בחו"ל)

  2. מה טווח זמן החיסכון ? (קצר, בינוני, ארוך)

  3. מה רמת הסיכון המועדפת עליכם ? (אוהב סיכון, שונא סיכון)

בהתאם לתשובות, אנחנו מוצאים את המסלול הנכון עבור הכסף שלכם (ולא עבור הבנק או חברת ההשקעות).

 

ומה עם השקעות ?

תחום ההשקעות והפיננסים מציע מגוון רחב של אפשרויות לכסף שלכם - ניהול תיק השקעות, קרנות נאמנות, ייעוץ בנקאי, פוליסות חיסכון והשקעה.

כל אפשרות נבחנת במספר היבטים: תשואות, רמת סיכון, עלויות, היבטי מיסוי ועוד - תוך כדי ציון היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן.

מתוך מגוון האפשרויות הקיימות להשקעת הכסף שלכם, נבחר את המתאימה ביותר.

אנחנו נלווה אתכם ונשמש בקרה מקצועית בלתי תלויה בדבר עבור הגוף המנהל את כספכם.

 

 

רוצה להרוויח יותר מהכסף שלך?

כן. אני רוצה לשמוע על מגוון האפשרויות העומדות לפני.